Share 產業動態 Channel

印度運動用品產業及市場

2014-02-20 14:156610

 前言

印度運動用品行業已有在近一個世紀的歷史,由於其勞動力與技能,一直持在蓬勃發展。此勞動密集行業提供50多萬人的就業機會。這個行業主要集中在印度的旁遮普邦(Punjab)和北方邦(Uttar Pradesh)的周圍。旁遮普省的賈朗達爾(Jalandhar)和北方邦的密拉特(Meerut)合計佔全國總產量的81.8%。這兩個城鎮合計有3,000多家製造商和130家出口商。約6成的體育用品是在賈朗達爾製造,包括不同種類的充氣球。另有較小的規模的運動用品行業分佈在孟買、加爾各答和清奈等大城市。

運動用品佔印度出口總額的0.2%,約為20億美金。市場成長率每年高達35-40%,預計到2015年將達36億美金。

在期待運動用品的增長可以提高印度人民對健康和健身重視之下,運動品牌正試圖與印度的學校連接。他們還贊助在學校各層面的體育賽事。印度政府在第十一個五年計劃已預留168.4億盧比用於發展體育基礎設施,也制訂獎勵計畫,以培養年輕人才。所有這一切都將有助於運動用品市場增長。

印度的在運動用品行業原本集中在巴基斯坦的其錫亞爾科特(Sialkot)1947年當巴基斯坦與印度分裂後,許多錫亞爾科特的印度教熟練工匠跨境遷移到旁遮普省,定居在賈朗達爾,形成現在印度體育用品行業的重鎮。印度運動用品行業已擴大到包括密拉特(北方邦)Gurgaon(哈里亞納邦)的區域。

印度運動用品的主要出口國包括英國、美國、美國、德國、法國和澳大利亞等。但產業主要還是集中在賈朗達爾和密拉特兩城。

在過去50年,印度運動用品行業出現了顯著增長,現在在印度經濟增長、就業和出口佔有突出的地位。印度運動用品行業約有318種類產品。出口的主要項目有充氣球、曲棍球棒、曲棍球、板球棒、板球、拳擊設備、釣魚設備、室內遊戲、撞球、棋盤和各種防護設備。運動用品行業是一個高度勞動密集型產業,提供社會的弱勢群體就業機會,也僱用了大量的婦女。

印度運動用品

隨著印度國內市場的高增長和美國和歐盟大型體育市場的衰退,全球零售商和印度製造商都集中在印度市場上。印度企業已涉足零售業,近年來還擴展到了運動用品零售業。運動用品零售業在印度是一個利基零售業務,目前運動用品零售市場很小。

ASSOCHAM一項研究發現,印度產值20億,其中運動用品零售大約為3%。然而它在大型有組織的銷售系統中占10%左右。運動用品/設備製造行業估計在過去五年中,該行業每年一直以10-12%成長率增長。

雖然多年來,印度已經發展成為體育用品出口採購樞紐和製造業的重鎮。因為印度社會原本是以教育為本,體育仍然不被視為謀生的手段,相反,它仍然被認為是娛樂的來源。這導致民眾低參與體育運動的水平。當然還有其他障礙,如基礎設施和無法支付設施和購買運動產品的費用。

然而,近年來印度人愈來愈願意花費更多在運動用品項目。雖然運動仍然被視為一種娛樂活動。休閒消費在印度越來越大。據估計將以每年8.9%速度成長,從在2005年的10億美金,至2025年將達到60億。隨收入增加,則在食品和生活必需品的消費比率將下降,並且娛樂支出比率將增長。

印度運動用品製造業

在印度運動用品製造業在很大程度上均屬於中小型企業
(SMEs)和分佈在全國不同的區域生產。例如,MOJA鞋有限公司為如銳步、耐克和彪馬代工。大約318項體育器材在印度製造, 其中包括充氣球、各類球拍、羽毛球、板球器材、拳擊器材及曲棍球棒等,許多產品都沒有在印度本土市場銷售。板球設備生產占印度國內生產大宗,擁有最大比例約70%。運動服裝像棉T卹兼具內銷和出口,而印度零售商採購國產大部分均屬低檔次鞋類。

高檔鞋類和技術密集型的設備都是進口的。目前如體操及運動器材,高爾夫球桿和專業運動鞋等,印度主要是向中國大陸、美國、台灣及意大利等國家進口。配件及原料,包括PVC鞋底、PVC / PU足球和橡膠則自中國大陸、泰國和馬來西亞等國家進口。

全球運動用品行業概況

由於印度運動用品行業原基地是在巴基斯坦錫亞爾科特,雖然許多印度工廠在1947年遷移到旁遮普省,但巴基斯坦仍然是印度在全球市場上首要的競爭者。巴基斯坦提供世界85%的手工縫製足球,這意味著每年大約出口4,000萬顆球。

中國大陸運動用品出口約占美國進口總值的81%,中國大陸運動用品行業總產值占中國GDP15%。近年來,運動用品行業的總產值與健身產品的市場比重不斷增長。中國大陸崛起為世界工廠,已經造成許多發展中國家的挑戰,包括印度和其它生產國。足球製造業就是其中一例,中國大陸已經成為全球的主要生產國。

在美國運動用品市場上,主要競爭者還包括加拿大、墨西哥、泰國、印尼、越南及韓國等。由於北美自由貿易協定(NAFTA)的保護,印度出口商要繳高額的進口關稅,印度等國家已經失去了美國市場。其他國家如越南則是因美國認定其為工業不發達國家反而受惠。

印度製造商現在需要把重點放在國內市場上


印度公司大量為國外品牌代工,包括Puma(德國)Reebok(德國Lotto(意大利Nike(美國)Adidas(德國Fila(意大利/韓國Rawling(美國Dunlop(澳大利亞Spalding(美國)等。外資品牌從印度採購的數量近年來有所增加。這加深了外國零售商對印度製造業和印度國內市場的認識。印度公司也在努力拓展新的產品類別,如滑雪裝備和高爾夫球(主要是出口到德國等)

印度製造商技術是從國外品牌/零售商人向下傳授到印度製造商。製造商有時會送往國外學習必要的技術(例如Nike公司)Reebok公司是最早進入印度的品牌,當時面臨的最大挑戰是升級工廠並提供他們適當的技術和培訓。許多印度Reebok製造商重新裝備自己的工廠和升級技術,以滿足Reebok的要求。有些客戶像Nike則嚴格監控品質、環境及勞工等標準。因此,外資零售企業的進入,可以幫助印度本土製造商提高並達到國際水準。

通用體育用品往往不會受到運動流行變化的影響,但他們仍然高度受到潮流和時尚左右。隨著人們年齡的增長,他們更喜歡釣魚、打高爾夫球和健身器材,而不是比較費勁,如足球和網球等激烈運動。

在國際舞台上,激烈競爭導致行業整合。ConverseNike耐克收購的早期,Reebok2004年收購了一個曲棍球公司,與隨後在2005年夏天被Adidas收購了。奢華品牌引入運動鞋和運動配飾,也進入體育用品行業。

以資本密集型產品為例,體育用品像其他消費品,在研發和市調都是在大陸、越南、印尼和泰國。香港廠商也在很大程度上轉移到海外的低成國家工廠。而國際廠商集中研發,採用新材料和新設計以與工程、生物力學和生理學結合,香港一些廠商也開發了自己的研發能力。

至於營銷,贊助體育明星並與體育賽事協議代言產品/品牌是成功的重要因素。這樣的體育明星,球隊和比賽往往是由體育用品公司贊助。體育明星和教練密切的聯繫可以提供的競爭優勢的來源。他們對產品的反饋能夠幫助直接的研發活動。雖然歐盟和美國仍然是最大的市場,體育用品製造商卻都熱衷於中國市場。

據歐亞諮詢公司表示,在2008年中國大陸運動用品市場價值約86.9億美元。 2008年北京奧運會的成功,也進一步帶動了在內地的運動用品的需求。李寧集團自20046月在香港上市,是最成功的中國大陸本土運動用品企業,在中國大陸經營超過2,000個銷售據點,並提供超過1,000多種不同的產品。雖然國際知名品牌,如NikeAdidas都提升其在大陸知名度,李寧注意到中國大陸基層的需求,營造出休閒和流行的品牌形象。其他受歡迎的當地中國品牌尚包括Kangwei Gweat Anta  Double Star等。

科技已成為體育用品行業中重要的改變力量。運動器材研製具有附加技術的產品,像
MP3/ipod運動鞋、騎馬機等。在最新的運動科學的幫助下,體育用品設計愈來愈多地應用新材料,以提高性能。

不斷追求更高的標準的終端用戶安全性和性能,卓越性能產品能賣較高價格。紡織品的運動和休閒的應用是極其多樣,從運動裝到船罩,帳篷或高性能複合材料。

結論

在過去50年,印度運動用品品行業有驚人的增長,在印度經濟中有巨大潛力,為地方創造就業機會和增加出口,運動用品業是就業機會最廣的行業之一,提供對農村和城市的就業機會潛力顯著,近年來運動用品對印度總出口貢獻度增加迅速。

印度運動用品製造是基於手工流程。印度高度熟練的工人在工作崗位上工作已經過好幾代。由於中國沒有傳統技術工人,他們依賴機器大規模製造,生產更便宜的產品。反觀,印度是勞動力密集的製造業,以現有的設施已不能滿足世界大量需求的市場。印度的運動用品業有必要引入機械化,以提高生產力及行業的競爭力。

Hate 0
Report 0
Favorite 0
Awards 0
TaiSPO Taiwan Sports and Fitness Show Celebrates Its 50th Anniversary in March 2025
TaiSPO, Taiwans Sports and Fitness Exhibition, will take place from March 2629 at Taipei Nangang Exhibition Center Hall

02024-12-2655